Карнавал 1-2 сезон (2003)

Америка, 1934 год, Средний Запад. Восемнадцатилетний Бен Хокинс, беглец от своих проблем, находит укрытие в странствующем цирке «Карнавал». Здесь он сталкивается с необычными персонажами: цыганка Софи, которая предсказывает будущее с помощью карт Таро, ее парализованная мать, обладающая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон. Цирком управляет таинственный Хозяин, который видит в Бене особый потенциал, так как юноша обладает способностью исцелять и воскрешать мертвых, но это требует жертвы. У Бена также возникают странные сны, которые не только его беспокоят. Проповедник Джастин Кроу из Калифорнии, когда-то знавший Бена, также видит эти видения и считает, что выполняет волю Бога. Однако его действия приводят к неожиданным и трагичным последствиям. В этой эпохе магии борьба между Беном и Джастином становится конфликтом между Добром и Злом, и становится неясно, кто на какой стороне.